هل يمكن لـ InfiniBand هز شبكة Ethernet؟

قد يعتقد بعض الناس أنه مع كل الاستثمار في أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم، فإن الطفرة في مبيعات التوصيل البيني InfiniBand من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك مبيعات توصيلات إيثرنت المتطورة في مراكز البيانات. ولكن هذا ليس هو الحال.

وفقًا لأحدث أبحاث السوق التي أجرتها IDC، فإن المؤسسات ذات النطاق الواسع ومنشئي السحابة وبعض مراكز HPC والمؤسسات الكبيرة لديها بالفعل ما يكفي من شبكات 200 جيجابت/ثانية و400 جيجابت/ثانية المبنية بحيث يمكن لأسواق InfiniBand وEthernet أن تنمو في وقت واحد.

بالطبع، توجد شبكة Ethernet في كل مكان، من الحافة إلى الحرم الجامعي إلى مركز البيانات، على عكس InfiniBand، الذي يستخدم خصيصًا في مراكز البيانات. لذلك، من المهم التمييز بين مبيعات محولات Ethernet في مراكز البيانات وأماكن أخرى. استنادًا إلى إحصائيات الربع الثالث من عام 2023، قالت IDC إن مبيعات محولات Ethernet التي تدخل مراكز البيانات زادت بنسبة 7.2% على أساس سنوي، وهي زيادة معقولة وتعكس حقيقة أنه مع انخفاض الأسعار ضمن نطاق السرعة لكل منفذ، تستمر الإنتاجية في الارتفاع.

لم تقدم IDC أرقام إيرادات المبيعات لمحولات Ethernet لمراكز البيانات في هذا البيان العام حول متتبع Ethernet الخاص بها، ولكننا قمنا بتتبع البيانات التاريخية لـ IDC، وتظهر حساباتنا أن إيرادات محولات Ethernet لمراكز البيانات وصلت إلى 4.8 مليار دولار، دون تغيير عن الربع السابق، الربع الثاني 2، وهو ما يمثل 2023% من إجمالي مبيعات محولات Ethernet.

أفضل 5 شركات لمحولات إيثرنت على مستوى العالم

توقفت IDC عن تقديم معدلات نمو المنافذ حسب النوع والسرعة في الربع الأخير من عام 4، مما يعني أنه لا يمكننا حساب المنافذ التي يتم شحنها إلى مراكز البيانات، ولكننا قمنا بإعداد تقديرات لسد هذه الفجوة. نحن نعترف صراحة بأن هذه التكهنات تعتمد على التفاعل بين انخفاض الحجم والأسعار مع تخفيف سلسلة التوريد في مجال محول إيثرنت لمركز البيانات. ومع ذلك، لا يزال هناك تراكم، لذلك لن تنخفض الأسعار. وبغض النظر، فإن أفضل تخمين لدينا هو أنه سيتم شحن 2022 مليون منفذ إلى مراكز البيانات في الربع الثالث من عام 32.1، مما يعني زيادة بنسبة 3٪ على أساس سنوي في شحنات الموانئ وزيادة تسلسلية بنسبة 2023٪ عن الربع الثاني من عام 20.3.

هذا بعيد كل البعد عن نمو Nvidia بمقدار 5x بتقنية InfiniBand إيرادات الشبكات في الربع الأخير. على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، قدرنا في نموذجنا أن إيرادات InfiniBand من Nvidia زادت بمقدار 3.2 مرة لتصل إلى 5.53 مليار دولار. (يشمل ذلك المحولات وواجهات الشبكة ووحدات DPU والكابلات والبرامج، وليس فقط المحولات.) لكن سوق محولات Ethernet لمراكز البيانات لا يزال لديه معدل تشغيل سنوي يبلغ حوالي 20 مليار دولار، إذا كان التبديل يمثل حوالي نصف إيرادات InfiniBand. لا يزال تحويل Ethernet أكبر بحوالي 7 مرات من تحويل InfiniBand، وينتقل المزيد والمزيد من مجموعات الذكاء الاصطناعي إلى Ethernet، مما يجعل تقنية Ethernet قابلة للمقارنة مع InfiniBand بحيث لا تضطر الشركات إلى نشر أي شيء بالإضافة إلى Ethernet إلا في حالات نادرة.

قالت IDC إنه في الجزء غير المتعلق بمراكز البيانات من سوق محولات Ethernet، نمت المبيعات بشكل أسرع مع قيام المؤسسات بتحديث شبكات الحرم الجامعي وبناء الحواف، حيث نمت بنسبة 22.2% في الربع الثالث و36.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. وفقًا لبيانات IDC واتجاهات النمو، نرى أن الجزء غير المتعلق بمراكز البيانات من السوق يبلغ 6.9 مليار دولار من المبيعات، ونقدر أن يتم شحن ما يقرب من 250 مليون منفذ بسرعات مختلفة.

أخيرًا، وصل سوق محولات إيثرنت لمراكز البيانات والحرم الجامعي والحواف إلى 11.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة 15.8٪ على أساس سنوي. انخفض سوق أجهزة توجيه Ethernet المصاحبة بنسبة 9.4٪ إلى ما يقل قليلاً عن 3.7 مليار دولار، وهو أمر ليس مفاجئًا حيث يتم إنشاء المزيد من أجهزة التوجيه باستخدام شرائح سلعية تتضمن وظائف التبديل والتوجيه.

إيرادات جهاز التوجيه والتبديل

كما كنا نفعل منذ سنوات، حاولنا جمع الإيرادات والمنافذ حسب سرعة محول Ethernet، وهو أمر أسهل بكثير عندما تقدم لنا IDC بيانات أكثر قليلاً مما توفره حاليًا في بيانات Ethernet العامة الخاصة بها. ومن الواضح أن هذا ليس من قبيل الصدفة. لقد قمنا بتقدير أرقام المنافذ منذ الربع الرابع من عام 4. ووفقًا لتقديراتنا، قد يكون الوضع في الربع الثالث من عام 2022 على النحو التالي:

السيناريوهات المحتملة للربع الثالث 3

خطوط اتجاه التسعير المحتملة

وهذا هو المثير للاهتمام في كل هذا. وفي مجال مراكز البيانات، زادت مبيعات محولات إيثرنت بسرعة 200 جيجابت/ثانية و400 جيجابت/ثانية بنسبة 44% على أساس سنوي، وزادت شحنات الموانئ بنسبة 63.9%. ارتفعت مبيعات محولات إيثرنت بسرعة 100 جيجابت/ثانية في مراكز البيانات بالإضافة إلى الشبكات الطرفية والحرم الجامعي بنسبة 6%.

كشفت IDC أيضًا عن خبر آخر: استحوذت الشركات المصنعة للتصميم الأصلي (ODMs) على 14.7% من مبيعات مراكز البيانات، بمبيعات بلغت 705 ملايين دولار في هذا الربع، بزيادة 7.4% على أساس سنوي من 656 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. في تعليقها على بائعي محولات Ethernet، قالت IDC أن 72.2% من إيرادات محولات Ethernet الخاصة بشركة Cisco Systems تأتي من خارج مركز البيانات، مما يعني أن 27.8% فقط تأتي من داخل مركز البيانات (استنادًا إلى حصة Cisco في سوق Ethernet البالغة 45.1%). يمكننا حساب مبيعات محولات Ethernet من Cisco في مركز البيانات في الربع الثالث من عام 2023 لتصل إلى 1.48 مليار دولار وفقًا لبيانات السوق. تعد Arista Networks المنافس الرئيسي لشركة Cisco في مجال مراكز البيانات باستثناء ODM، حيث تبلغ حصتها في سوق تحويل Ethernet 10.6% وحصة سوقية تبلغ 91.1%. وشكلت مراكز البيانات 1.14 مليار دولار أمريكي من مبيعاتها في الربع الثالث من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2023، بلغت مبيعات محولات إيثرنت لمركز بيانات Cisco وArista وODM 3.32 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 69.2% من حصة السوق.

بالمناسبة، في حين أن شركة Hewlett Packard Enterprise لديها أعمال سريعة النمو في مجال محولات Ethernet بفضل استحواذها على Aruba Networks، فإن 8٪ فقط من مبيعاتها، أو حوالي 73 مليون دولار، تأتي من مراكز البيانات، وفقًا لـ IDC. نعتقد أن هذا سيتغير بمرور الوقت، ونود أن نذكرك بأن هذا الرقم سيتضمن أيضًا مبيعات متغير Ethernet "Rosetta" Slingshot الذي تبيعه HPE لمجموعات HPC وAI.

أولاً، على الرغم من المنافسة الشرسة، قامت شركة Cisco بعمل جيد جدًا في حماية أعمال تحويل مراكز البيانات الخاصة بها وتوسيع أعمالها. ولم يقتصر الأمر على الاستفادة من موجة ترقيات الحرم الجامعي فحسب، بل نمت أعمال مراكز البيانات الخاصة بها بنسبة 12.9%. نحن نقدر أن أعمال تحويل مراكز البيانات الخاصة بشركة Arista قد نمت بسرعة تقارب ثلاثة أضعاف سرعة نمو السوق بشكل عام خلال هذا الربع، أو حوالي 20%. ODM ينمو بوتيرة السوق. إذا تم استبعاد Cisco وArista وODM، لكانت بقية السوق قد شهدت انخفاضًا مجمعًا بنسبة 5.4% في المبيعات لتصل إلى 1.48 مليار دولار.

ثانيًا، كما لاحظنا عدة مرات، فإن سوق الخوادم خارج خوادم الذكاء الاصطناعي آخذة في الانخفاض، مع استمرار ترقية شبكة إيثرنت، حتى بوتيرة متواضعة، وبالنظر إلى قيود سلسلة التوريد الحالية، مما يوضح مدى تزايد أهمية الشبكات في مراكز البيانات.