Kann InfiniBand Ethernet erschüttern?

Manche Leute denken vielleicht, dass der Boom beim Verkauf von InfiniBand-Verbindungen bei all den heutigen Investitionen in künstliche Intelligenzsysteme den Verkauf von High-End-Ethernet-Verbindungen in Rechenzentren ausschlachten würde. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Laut der neuesten Marktforschung von IDC verfügen Hyperscaler-Unternehmen, Cloud-Entwickler sowie einige HPC-Zentren und Großunternehmen bereits über genügend 200-Gbit/s- und 400-Gbit/s-Netzwerke, sodass die InfiniBand- und Ethernet-Märkte gleichzeitig wachsen können.

Natürlich gibt es Ethernet überall, vom Edge über den Campus bis zum Rechenzentrum, im Gegensatz zu InfiniBand, das speziell in Rechenzentren eingesetzt wird. Daher ist es wichtig, zwischen dem Verkauf von Ethernet-Switches in Rechenzentren und anderswo zu unterscheiden. Basierend auf Statistiken aus dem dritten Quartal 2023 sagte IDC, dass die Verkäufe von Ethernet-Switches, die in Rechenzentren gelangen, im Vergleich zum Vorjahr um 7.2 % gestiegen sind. Dies ist ein angemessener Anstieg und spiegelt die Tatsache wider, dass der Durchsatz weiter steigt, wenn die Preise in den Geschwindigkeitsbereich jedes Ports fallen.

IDC hat in dieser öffentlichen Stellungnahme zu seinem Ethernet-Tracker keine Umsatzzahlen für Rechenzentrums-Ethernet-Switches angegeben, aber wir haben die historischen Daten von IDC verfolgt und unsere Berechnungen zeigen, dass der Umsatz mit Rechenzentrums-Ethernet-Switches 4.8 Milliarden US-Dollar erreichte und damit gegenüber dem Vorquartal, dem zweiten Quartal, unverändert blieb 2, was 2023 % aller Ethernet-Switch-Verkäufe ausmacht.

Weltweit die 5 größten Ethernet-Switch-Unternehmen

IDC hat bereits im vierten Quartal 4 aufgehört, Port-Wachstumsraten nach Typ und Geschwindigkeit bereitzustellen, was bedeutet, dass wir nicht zählen können, welche Ports an Rechenzentren geliefert werden, aber wir haben Schätzungen erstellt, um diese Lücke zu schließen. Wir geben offen zu, dass diese Spekulationen auf dem Zusammenspiel von Volumen- und Preisrückgängen basieren, da sich die Lieferkette im Bereich der Ethernet-Switches für Rechenzentren lockert. Allerdings gibt es immer noch einen Rückstand, sodass die Preise nicht einbrechen. Ungeachtet dessen gehen wir davon aus, dass im dritten Quartal 2022 32.1 Millionen Ports in Rechenzentren ausgeliefert werden, was einen Anstieg der Portauslieferungen um 3 % gegenüber dem Vorjahr und einen sequenziellen Anstieg um 2023 % gegenüber dem zweiten Quartal 20.3 bedeuten würde.

Das ist weit entfernt von Nvidias 5-fachem Wachstum InfiniBand Networking-Umsatz im letzten Quartal. In unserem Modell schätzen wir, dass der InfiniBand-Umsatz von Nvidia in den letzten 12 Monaten um das 3.2-fache auf 5.53 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. (Dazu gehören Switches, Netzwerkschnittstellen, DPUs, Kabel und Software, nicht nur Switches.) Der Markt für Ethernet-Switches für Rechenzentren weist jedoch immer noch eine jährliche Betriebsrate von etwa 20 Milliarden US-Dollar auf, wenn Switches etwa die Hälfte des Umsatzes von InfiniBand ausmachen. Ethernet-Switching ist immer noch etwa siebenmal größer als InfiniBand-Switching, und immer mehr KI-Cluster wechseln zu Ethernet, wodurch die Ethernet-Technologie mit InfiniBand vergleichbar wird, sodass Unternehmen außer in seltenen Fällen nichts zusätzlich zu Ethernet bereitstellen müssen.

IDC sagte, dass im Nicht-Rechenzentrums-Teil des Ethernet-Switch-Marktes der Umsatz schneller wuchs, da Unternehmen Campus-Netzwerke modernisierten und Edges bauten, und zwar um 22.2 % im dritten Quartal und 36.5 % in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023. Die Berechnung basiert auf historischen Daten Aufgrund der Daten und Wachstumstrends von IDC sehen wir, dass der Nicht-Rechenzentrumsanteil des Marktes einen Umsatz von 6.9 Milliarden US-Dollar hat, und wir schätzen, dass fast 250 Millionen Ports mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausgeliefert werden.

Insgesamt erreichte der Ethernet-Switch-Markt für Rechenzentren, Campus und Edges im dritten Quartal 11.7 2023 Milliarden US-Dollar und wuchs im Jahresvergleich um 15.8 %. Der Markt für begleitende Ethernet-Router ging um 9.4 % auf knapp 3.7 Milliarden US-Dollar zurück, was nicht verwunderlich ist, da immer mehr Router mit Standardchips gebaut werden, die Switching- und Routing-Funktionen enthalten.

Router- und Switch-Umsatz

Wie wir es schon seit Jahren tun, haben wir versucht, Umsatz und Ports nach Ethernet-Switch-Geschwindigkeit zu sortieren, was viel einfacher ist, wenn IDC uns etwas mehr Daten zur Verfügung stellt, als es derzeit in seinen öffentlichen Ethernet-Erklärungen bereitstellt. Offensichtlich ist das kein Zufall. Wir schätzen die Portzahlen seit dem vierten Quartal 4. Nach unseren Schätzungen könnte die Situation im dritten Quartal 2022 wie folgt aussehen:

Mögliche Szenarien für Q3 2023

Mögliche Preistrendlinien

Das ist das Interessante an all dem. Im Bereich Rechenzentren stiegen die Verkäufe von 200-Gbit/s- und 400-Gbit/s-Ethernet-Switches im Jahresvergleich um 44 % und die Hafenlieferungen stiegen um 63.9 %. Der Umsatz mit 100-Gbit/s-Ethernet-Switches in Rechenzentren sowie Edge-Netzwerken und Campus stieg um 6 %.

IDC enthüllte außerdem eine weitere Neuigkeit: Original Design Manufacturers (ODMs) machten 14.7 % des Rechenzentrumsumsatzes aus, mit einem Umsatz von 705 Millionen US-Dollar im Quartal, was einer Steigerung von 7.4 % gegenüber dem Vorjahr gegenüber 656 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. In seinem Kommentar zu Ethernet-Switch-Anbietern sagte IDC, dass 72.2 % des Ethernet-Switch-Umsatzes von Cisco Systems von außerhalb des Rechenzentrums stammen, was bedeutet, dass nur 27.8 % innerhalb des Rechenzentrums kommen (basierend auf Ciscos Ethernet-Marktanteil von 45.1 %). Wir können den Umsatz von Cisco mit Ethernet-Switches im Rechenzentrum im dritten Quartal 2023 laut Marktdaten auf 1.48 Milliarden US-Dollar beziffern. Arista Networks ist mit Ausnahme von ODM der Hauptkonkurrent von Cisco im Bereich Rechenzentren mit einem Marktanteil von 10.6 % bei Ethernet-Switching und einem Marktanteil von 91.1 %. Auf Rechenzentren entfielen im dritten Quartal 1.14 2023 Milliarden US-Dollar des Umsatzes. Im dritten Quartal 2023 beliefen sich die Umsätze mit Ethernet-Switches für Rechenzentren von Cisco, Arista und ODM auf 3.32 Milliarden US-Dollar, was einem Marktanteil von 69.2 % entspricht.

Übrigens: Während Hewlett Packard Enterprise dank der Übernahme von Aruba Networks über ein schnell wachsendes Ethernet-Switch-Geschäft verfügt, stammen laut IDC nur 8 % des Umsatzes oder rund 73 Millionen US-Dollar aus Rechenzentren. Wir gehen davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit ändern wird, und möchten Sie daran erinnern, dass diese Zahl auch die Verkäufe der Ethernet-Slingshot-Variante „Rosetta“ umfasst, die HPE für HPC- und KI-Cluster verkauft.

Erstens hat Cisco trotz des harten Wettbewerbs ziemlich gute Arbeit geleistet, sein Rechenzentrums-Switching-Geschäft zu schützen und sein Geschäft auszubauen. Das Unternehmen profitierte nicht nur von der Welle der Campus-Upgrades, sondern auch sein Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 12.9 %. Wir schätzen, dass das Rechenzentrums-Switching-Geschäft von Arista im Laufe des Quartals fast dreimal so schnell gewachsen ist wie der Gesamtmarkt, also etwa 20 %. ODM wächst mit der Geschwindigkeit des Marktes. Ohne Cisco, Arista und ODM hätte der Rest des Marktes zusammen einen Umsatzrückgang von 5.4 % auf 1.48 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

Zweitens ist der Servermarkt außerhalb von KI-Servern, wie wir schon oft festgestellt haben, rückläufig, da Ethernet immer noch, wenn auch in bescheidenem Tempo, und angesichts der bestehenden Einschränkungen in der Lieferkette aufgerüstet wird, was zeigt, dass die Vernetzung in der Welt immer wichtiger wird Daten Center.