¿Puede InfiniBand sacudir Ethernet?

Algunas personas podrían pensar que con toda la inversión actual en sistemas de inteligencia artificial, el auge de las ventas de interconexiones InfiniBand canibalizaría las ventas de interconexiones Ethernet de alta gama en centros de datos. Pero este no es el caso.

Según la última investigación de mercado de IDC, las empresas hiperescaladoras, los creadores de nube y algunos centros de HPC y grandes empresas ya tienen suficientes redes de 200 Gb/s y 400 Gb/s para que los mercados de InfiniBand y Ethernet puedan crecer simultáneamente.

Por supuesto, Ethernet está en todas partes, desde el borde hasta el campus y el centro de datos, a diferencia de InfiniBand, que se utiliza específicamente en los centros de datos. Por lo tanto, es importante diferenciar entre las ventas de conmutadores Ethernet en centros de datos y en otros lugares. Según las estadísticas del tercer trimestre de 2023, IDC dijo que las ventas de conmutadores Ethernet que ingresan a los centros de datos aumentaron un 7.2% año tras año, un aumento razonable y que refleja el hecho de que a medida que los precios caen dentro del rango de velocidad de cada puerto, el rendimiento continúa aumentando.

IDC no proporcionó cifras de ingresos por ventas de conmutadores Ethernet para centros de datos en esta declaración pública sobre su rastreador Ethernet, pero hemos rastreado los datos históricos de IDC y nuestros cálculos muestran que los ingresos por conmutadores Ethernet para centros de datos alcanzaron los 4.8 millones de dólares, sin cambios con respecto al trimestre anterior, segundo trimestre. 2, lo que representa el 2023% de todas las ventas de conmutadores Ethernet.

Las 5 principales empresas de conmutadores Ethernet del mundo

IDC dejó de proporcionar tasas de crecimiento de puertos por tipo y velocidad en el cuarto trimestre de 4, lo que significa que no podemos contar los puertos que se envían a los centros de datos, pero hemos hecho estimaciones para llenar ese vacío. Reconocemos abiertamente que estas especulaciones se basan en la interacción de las caídas de volumen y precios a medida que la cadena de suministro se relaja en el área de los conmutadores Ethernet de los centros de datos. Sin embargo, todavía hay retrasos, por lo que los precios no caerán en picado. De todos modos, nuestra mejor estimación es que se enviarán 2022 millones de puertos a centros de datos en el tercer trimestre de 32.1, lo que implicaría un aumento interanual del 3% en los envíos portuarios y un aumento secuencial del 2023% desde el segundo trimestre de 20.3.

Eso está muy lejos del crecimiento 5 veces mayor de Nvidia en InfiniBand ingresos por redes en su trimestre más reciente. Durante los últimos 12 meses, estimamos en nuestro modelo que los ingresos de InfiniBand de Nvidia crecieron 3.2 veces a 5.53 mil millones de dólares. (Esto incluye conmutadores, interfaces de red, DPU, cables y software, no sólo conmutadores). Pero el mercado de conmutadores Ethernet para centros de datos todavía tiene una tasa operativa anualizada de alrededor de 20 mil millones de dólares, si la conmutación representa aproximadamente la mitad de los ingresos de InfiniBand. La conmutación Ethernet sigue siendo aproximadamente 7 veces mayor que la conmutación InfiniBand, y cada vez más grupos de IA se trasladan a Ethernet, lo que hace que la tecnología Ethernet sea comparable a InfiniBand, de modo que las empresas no tengan que implementar nada además de Ethernet, excepto en circunstancias excepcionales.

IDC dijo que en la parte del mercado de conmutadores Ethernet que no es de centros de datos, las ventas crecieron más rápido a medida que las empresas actualizaron las redes de los campus y construyeron bordes, creciendo un 22.2% en el tercer trimestre y un 36.5% en los primeros tres trimestres de 2023. Cálculo basado en datos históricos Según los datos de IDC y las tendencias de crecimiento, vemos que la porción del mercado que no es de centros de datos alcanza $6.9 mil millones en ventas, y estimamos que casi 250 millones de puertos se envían a varias velocidades.

En total, el mercado de conmutadores Ethernet para centros de datos, campus y bordes alcanzó los 11.7 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023, con un crecimiento interanual del 15.8%. El mercado de enrutadores Ethernet complementarios disminuyó un 9.4% a poco menos de 3.7 millones de dólares, lo que no es sorprendente ya que se están construyendo más enrutadores utilizando chips básicos que incluyen funciones de conmutación y enrutamiento.

Ingresos de enrutadores y conmutadores

Como hemos estado haciendo durante años, intentamos cotejar los ingresos y los puertos según la velocidad del conmutador Ethernet, lo cual es mucho más fácil cuando IDC nos brinda un poco más de datos de los que proporciona actualmente en sus declaraciones públicas de Ethernet. Evidentemente, esto no es una coincidencia. Hemos estado estimando el número de puertos desde el cuarto trimestre de 4. Según nuestras estimaciones, la situación en el tercer trimestre de 2022 puede ser la siguiente:

Posibles escenarios para el tercer trimestre de 3

Posibles líneas de tendencia de precios

Eso es lo interesante de todo esto. En el campo de los centros de datos, las ventas de conmutadores Ethernet de 200 Gb/s y 400 Gb/s aumentaron un 44% interanual y los envíos de puertos aumentaron un 63.9%. Las ventas de conmutadores Ethernet de 100 Gb/s en centros de datos, así como en redes perimetrales y campus, aumentaron un 6 %.

IDC también reveló otra noticia: los fabricantes de diseño original (ODM) representaron el 14.7% de las ventas de centros de datos, con ventas de 705 millones de dólares en el trimestre, un aumento interanual del 7.4% respecto de los 656 millones de dólares del mismo período del año pasado. En su comentario sobre los proveedores de conmutadores Ethernet, IDC dijo que el 72.2% de los ingresos por conmutadores Ethernet de Cisco Systems provienen de fuera del centro de datos, lo que significa que sólo el 27.8% proviene del interior del centro de datos (según la participación de mercado de Ethernet del 45.1% de Cisco). Podemos calcular que las ventas de conmutadores Ethernet de Cisco en centros de datos en el tercer trimestre de 2023 serán de 1.48 millones de dólares, según datos del mercado. Arista Networks es el principal competidor de Cisco en el centro de datos, excepto ODM, con una cuota de mercado de conmutación Ethernet del 10.6% y una cuota de mercado del 91.1%. Los centros de datos representaron 1.14 millones de dólares de sus ventas en el tercer trimestre de 2023. En el tercer trimestre de 2023, las ventas de conmutadores Ethernet para centros de datos de Cisco, Arista y ODM fueron de 3.32 millones de dólares, lo que representa el 69.2% de la cuota de mercado.

Por cierto, si bien Hewlett Packard Enterprise tiene un negocio de conmutadores Ethernet de rápido crecimiento gracias a la adquisición de Aruba Networks, sólo el 8% de sus ventas, o alrededor de 73 millones de dólares, provienen de centros de datos, según IDC. Creemos que esto cambiará con el tiempo y le recordamos que este número también incluirá las ventas de la variante Slingshot Ethernet “Rosetta” que HPE vende para clústeres de HPC e IA.

Primero, a pesar de la feroz competencia, Cisco ha hecho un trabajo bastante bueno protegiendo su negocio de conmutación de centros de datos y expandiendo su negocio. No sólo se benefició de la ola de actualizaciones del campus, sino que su negocio de centros de datos creció un 12.9%. Estimamos que el negocio de conmutación de centros de datos de Arista creció casi tres veces más rápido que el mercado general durante el trimestre, o alrededor del 20%. ODM está creciendo al ritmo del mercado. Si se excluyen Cisco, Arista y ODM, el resto del mercado habría experimentado una caída combinada del 5.4% en las ventas a 1.48 millones de dólares.

En segundo lugar, como hemos señalado muchas veces, el mercado de servidores fuera de los servidores de IA está en declive, y Ethernet aún se actualiza, incluso a un ritmo modesto, y dadas las limitaciones existentes en la cadena de suministro, lo que muestra cómo las redes están ganando importancia en centros de datos.