Bien que Nvidia soit confrontée à de multiples pressions vers la fin de l'année, selon des sources de la chaîne d'approvisionnement, Nvidia prévoit toujours de lancer sa plate-forme de serveur d'IA GB300 de nouvelle génération lors de la conférence GTC qui se tiendra du 17 au 20 mars 2025.
La plateforme a subi une série de nouvelles mises à niveau, permettant une amélioration globale des performances et de la configuration, et deviendra un nouvel outil pour NVIDIA pour augmenter ses performances. De plus, de multiples améliorations visent à élever les performances et l'efficacité pour répondre davantage aux besoins croissants de l'informatique IA.
Serveur NVIDIA GB300 entièrement mis à niveau
Plus précisément, le serveur NVIDIA GB300 AI intègre le nouveau GPU Blackwell Ultra série B300, avec une puissance de 1400 W et une amélioration des performances FP4 sur une seule carte de 1.5 fois.
Au niveau HBM, par rapport à la pile à huit couches du GB200, le GB300 utilisera le HBM3E avec une pile à 12 couches, et la capacité sera augmentée de 192 Go à 288 Go. Il introduira également de nouveaux plateaux de refroidissement liquide, des plaques froides et des pièces UQD (Universal Quick Disconnect) pour les lignes de refroidissement liquide.
De plus, la carte réseau optique sera mise à niveau de CX7 à CX8, et l'émetteur-récepteur optique sera mis à niveau de 800G à 1.6T.
D'autres améliorations incluent l'utilisation d'une conception de fente, la carte de calcul utilisera LPCAMM, et le plateau de capacité peut devenir standard pour l'armoire GB300 NVL72, et le BBU (unité de secours sur batterie) peut être en option.
La chaîne d'approvisionnement a souligné que le prix de production en masse d'un module BBU est d'environ 300 $, et on estime que le prix total du BBU dans un système GB300 atteindra 1,500 20 $ ; Le prix de production d'un supercondensateur est d'environ 25 à 300 $ US, et un rack GB72 NVL300 nécessite plus de XNUMX capacités.
Cependant, des rapports récents indiquent que Nvidia a rencontré des problèmes de chaîne d'approvisionnement dans le développement des serveurs d'IA GB300 et B300, en particulier le problème de surchauffe de la puce DrMOS 5×5, composant clé produite par AOS, ce qui peut affecter la progression de la production de masse.
Foxconn sera le plus grand gagnant
En réponse aux mises à niveau des produits de Nvidia, les fabricants de la chaîne d'approvisionnement tels que Foxconn et Quanta ont agi rapidement et sont entrés dans la phase de R&D et de conception du serveur d'IA GB300.
Il semblerait que NVIDIA ait finalisé la configuration préliminaire de la commande du serveur NVIDIA GB300 AI, Foxconn étant toujours le plus grand fournisseur. Les serveurs NVIDIA GB300 AI devraient être disponibles au premier semestre 2025, devançant ainsi ses concurrents mondiaux.
Les initiés du secteur ont souligné que, tout comme la stratégie d'Apple consistant à lancer un nouvel iPhone chaque année, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déjà annoncé que Nvidia suivrait également le rythme de « lancement d'une nouvelle génération de produits d'IA chaque année ». Les principaux partenaires doivent se déployer à l'avance pour suivre le rythme de développement des produits de Nvidia.
L'analyse de la chaîne d'approvisionnement montre qu'en plus de ses avantages hautement intégrés verticalement, le groupe Foxconn a également investi massivement dans la recherche et le développement précoces de serveurs IA de NVIDIA. Les deux parties ont commencé à coopérer dès 2017 et ont établi une relation de coopération étroite sur le développement de nouveaux produits, de la première génération de serveurs IA aux actuels GB200 et même GB300.
En prenant comme exemple le serveur d'IA GB200, en plus du GPU et du CPU, les composants que Foxconn peut fournir représentent environ 80 à 90 %.
Des experts du secteur ont révélé que Quanta et Inventec sont également des partenaires importants du serveur d'IA GB300 de NVIDIA. En termes de parts de commandes, Quanta est le deuxième plus grand fournisseur après Foxconn, tandis qu'Inventec devrait connaître une croissance.
Le GB200 connaîtra son pic de livraison en 2025
Selon les dernières études de marché, les expéditions de puces GB200 de Nvidia au quatrième trimestre 2024 devraient être d'environ 150,000 200,000 à 2025 200 unités, et les expéditions au premier trimestre 250 devraient augmenter considérablement de XNUMX à XNUMX %.
Cependant, le calendrier d'expédition des armoires GB200 a été retardé. Étant donné que les spécifications de conception de la solution en termes d'interface d'interconnexion à haut débit et de consommation d'énergie de conception thermique sont nettement supérieures à celles du marché grand public, la chaîne d'approvisionnement a besoin de plus de temps pour s'ajuster et s'optimiser. On s'attend à ce que le pic d'expédition des armoires GB200 soit retardé entre le deuxième et le troisième trimestre de 2025.
De plus, la valeur TDP de l'armoire GB200 NVL72 atteint 140 kW et la solution de refroidissement par air traditionnelle ne peut plus répondre à ses besoins. Par conséquent, la technologie de refroidissement liquide est devenue une nécessité et les industries concernées intensifient leurs efforts de recherche et développement sur les composants de refroidissement liquide pour améliorer l'efficacité de la dissipation thermique.
Dans l’ensemble, bien que le volume d’expédition de puces GB200 augmente rapidement, il faudra encore du temps pour que la solution de type armoire soit entièrement déployée, et on s’attend à ce que le pic d’expédition se produise à la mi-2025.
À plus long terme, la conception à haute consommation d'énergie du GB300 devrait favoriser le développement de l'industrie du refroidissement liquide, dont les fabricants de la chaîne d'approvisionnement concernée pourraient bénéficier.