InfiniBand はイーサネットを揺るがすことができますか?

今日、人工知能システムへのあらゆる投資が行われているため、InfiniBand インターコネクトの販売ブームがデータセンターのハイエンド イーサネット インターコネクトの販売を食い荒らすのではないかと考える人もいるかもしれません。しかしそうではありません。

IDC の最新の市場調査によると、ハイパースケーラー企業、クラウド ビルダー、一部の HPC センターおよび大企業は、InfiniBand 市場とイーサネット市場を同時に成長させるのに十分な 200 Gb/秒および 400 Gb/秒のネットワークをすでに構築しています。

もちろん、特にデータセンターで使用される InfiniBand とは異なり、イーサネットはエッジからキャンパス、データセンターに至るまでどこにでもあります。したがって、データセンターとその他の場所でのイーサネット スイッチの販売を区別することが重要です。 IDCは、2023年第7.2四半期の統計に基づいて、データセンターに導入されるイーサネットスイッチの売上高は前年比XNUMX％増加したが、これは妥当な増加であり、価格が各ポートの速度範囲内に収まるにつれてスループットが上昇し続けているという事実を反映していると述べた。

IDC は、イーサネット トラッカーに関するこの公開声明の中でデータセンター イーサネット スイッチの売上高の数字を明らかにしていませんでしたが、IDC の過去のデータを追跡しており、計算によると、データセンター イーサネット スイッチの売上高は、前四半期 (第 4.8 四半期) から変わらず 2 億ドルに達しました。 2023 年には、イーサネット スイッチ全体の売上の 41% を占めます。

世界トップ5のイーサネットスイッチ会社

IDC は、4 年第 2022 四半期にタイプ別および速度別のポート増加率の提供を停止しました。つまり、データセンターに出荷されるポートを数えることはできませんが、そのギャップを埋めるために推定を作成しました。データセンター イーサネット スイッチの分野でサプライ チェーンが弛緩するにつれて、これらの憶測が量と価格の下落の相互作用に基づいていることを、私たちは率直に認めます。ただし、まだ受注残があるため、価格は急落しません。いずれにせよ、当社の最善の推測では、32.1 年第 3 四半期には 2023 万個のポートがデータセンターに出荷されると考えられます。これは、ポート出荷数が前年比 20.3% 増加し、24.5 年第 2 四半期から引き続き 2023% 増加することを意味します。

これは、Nvidia の 5 倍の成長とは大きく異なります。 直近四半期のネットワーキング収益。過去 12 か月間で、Nvidia の InfiniBand 収益は 3.2 倍の 5.53 億 20 万ドルに成長したとモデルで推定しています。 (これには、スイッチだけでなく、スイッチ、ネットワーク インターフェイス、DPU、ケーブル、ソフトウェアが含まれます。) しかし、スイッチングが InfiniBand の収益の約半分を占めるとすると、データセンター イーサネット スイッチ市場の年間稼働率は依然として約 7 億ドルです。イーサネット スイッチングは依然として InfiniBand スイッチングの約 XNUMX 倍であり、ますます多くの AI クラスタがイーサネットに移行し、イーサネット テクノロジが InfiniBand と同等になっているため、企業はまれな状況を除いてイーサネット以外に何も導入する必要がありません。

IDC によると、イーサネット スイッチ市場の非データセンター部分では、企業がキャンパス ネットワークをアップグレードしてエッジを構築するにつれて売上が急速に伸び、22.2 年の第 36.5 四半期には 2023%、最初の 6.9 四半期には 250% 増加しました。過去のデータに基づいて計算しています。 IDC のデータと成長傾向によると、市場の非データセンター部分の売上高は XNUMX 億ドルであり、さまざまな速度で XNUMX 億 XNUMX 万近くのポートが出荷されていると推定されます。

全体として、データセンター、キャンパス、エッジ向けのイーサネット スイッチ市場は、11.7 年第 2023 四半期に 15.8 億ドルに達し、前年比 9.4% 成長しました。コンパニオン イーサネット ルーター市場は 3.7% 減少して XNUMX 億ドル弱となりましたが、スイッチング機能やルーティング機能を含む汎用チップを使用して構築されるルーターが増えているため、これは驚くべきことではありません。

ルーターとスイッチの収益

私たちが何年も行ってきたように、収益とポートをイーサネット スイッチの速度別に照合しようとしました。IDC が現在イーサネットに関する公式声明で提供しているデータよりももう少し多くのデータを提供してくれると、これがはるかに簡単になります。明らかに、これは偶然ではありません。私たちは 4 年第 2022 四半期からポート番号を推定してきました。私たちの推定によると、2023 年の第 XNUMX 四半期の状況は次のようになります。

3 年第 2023 四半期に考えられるシナリオ

考えられる価格トレンドライン

それがこのすべての興味深い点です。データセンター分野では、200Gb/秒および400Gb/秒のイーサネットスイッチの売上が前年比44％増加し、ポート出荷数は63.9％増加した。データセンター、エッジネットワーク、キャンパスにおける 100 Gb/秒イーサネット スイッチの売上は 6% 増加しました。

IDC は別のニュースも明らかにしました。オリジナル デザイン メーカー (ODM) はデータセンター売上の 14.7% を占め、同四半期の売上高は 705 億 7.4 万ドルで、前年同期の 656 億 72.2 万ドルから前年比 27.8% 増加しました。 IDC はイーサネット スイッチ ベンダーに関するコメントの中で、シスコシステムズのイーサネット スイッチ収益の 45.1% はデータセンターの外部からのものであり、データセンター内からのものは 2023% のみであることを意味すると述べました (シスコのイーサネット市場シェア 1.48% に基づく)。市場データによると、10.6 年第 91.1 四半期のデータセンターにおける Cisco のイーサネット スイッチの売上高は 1.14 億 2023 万ドルと計算できます。 Arista Networks は、ODM を除くデータセンターにおける Cisco の主な競合他社であり、イーサネット スイッチング市場シェアは 2023%、市場シェアは 3.32% です。 69.2 年第 XNUMX 四半期の売上高のうち、データセンターは XNUMX 億 XNUMX 万ドルを占めました。XNUMX 年第 XNUMX 四半期の Cisco、Arista、ODM のデータセンター イーサネット スイッチの売上高は XNUMX 億 XNUMX 万ドルで、市場シェアの XNUMX% を占めました。

ちなみに、Hewlett Packard EnterpriseはAruba Networksの買収によりイーサネットスイッチ事業が急成長しているものの、IDCによると、売上高の8％、約73万ドルのみがデータセンターによるものであるという。これは時間の経過とともに変化すると考えられますが、この数字には、HPE が HPC および AI クラスター向けに販売しているイーサネット「Rosetta」Slingshot バリアントの売上も含まれることを思い出してください。

まず、熾烈な競争にもかかわらず、シスコはデータセンター スイッチング ビジネスを保護し、ビジネスを拡大するという点で非常に良い仕事をしてきました。キャンパスのアップグレードの波の恩恵を受けただけでなく、データセンター ビジネスも 12.9% 成長しました。 Arista のデータセンター スイッチング ビジネスは、当四半期中に市場全体のほぼ 20 倍、つまり約 5.4% の速度で成長したと当社は推定しています。 ODM は市場のペースで成長しています。 Cisco、Arista、ODM を除くと、残りの市場の売上高は合わせて 1.48% 減少して XNUMX 億 XNUMX 万ドルになるはずです。

第 2 に、これまで何度も指摘してきたように、AI サーバー以外のサーバー市場は衰退しており、イーサネットは緩やかなペースではあるものの依然としてアップグレードされており、既存のサプライ チェーンの制約を考慮すると、このことはネットワーキングの重要性がどのように高まっているかを示しています。データセンター。