NVIDIA GB300

NVIDIA は年末に向けてさまざまなプレッシャーに直面しているものの、サプライチェーンの情報筋によると、同社は 300 年 17 月 20 日から 2025 日に開催される GTC カンファレンスで次世代の GBXNUMX AI サーバー プラットフォームをリリースする予定だという。

このプラットフォームは一連の新しいアップグレードを経て、パフォーマンスと構成の全面的な改善を実現し、NVIDIA がパフォーマンスを向上させるための新しいツールとなります。さらに、複数の改善により、パフォーマンスと効率性を高め、AI コンピューティングの高まるニーズにさらに応えることを目的としています。

NVIDIA チップ

NVIDIA GB300 サーバーが完全にアップグレードされました

具体的には、NVIDIA GB300 AI サーバーには、新しい Blackwell Ultra シリーズ B300 GPU が統合されており、1400W の電力とシングル カード FP4 パフォーマンスが 1.5 倍向上しています。

HBMレベルでは、GB200の300層スタックに対して、GB3は12層スタックのHBM192Eを採用し、容量は288GBからXNUMXGBに増加します。また、液体冷却ライン用の新しい液体冷却トレイ、コールドプレート、UQD(Universal Quick Disconnect)部品も導入されます。

さらに、光ネットワークカードはCX7からCX8に、光トランシーバーは800Gから1.6Tにアップグレードされます。

その他のアップグレードには、スロット設計の使用、コンピューティング ボードでの LPCAMM の使用、GB300 NVL72 キャビネットの静電容量トレイの標準化、BBU (バッテリ バックアップ ユニット) のオプション化などがあります。

サプライチェーンは、BBUモジュールの量産価格は約300ドルで、GB300システムにおけるBBUの総価格は1,500ドルに達すると予測していると指摘しています。スーパーキャパシタの生産価格は約20~25ドルで、GB300 NVL72ラックには300以上のキャパシタンスが必要です。

しかし、最近、NvidiaがGB300およびB300 AIサーバーの開発においてサプライチェーンの課題、特にAOSが製造した主要コンポーネントの5×5 DrMOSチップの過熱問題に直面し、量産の進捗に影響を与える可能性があるという報道がありました。

フォックスコンが最大の勝者となるだろう

Nvidiaの製品アップグレードに応じて、FoxconnやQuantaなどのサプライチェーンメーカーは迅速に行動し、GB300 AIサーバーの研究開発と設計段階に入りました。

NVIDIA は NVIDIA GB300 AI サーバーの注文構成を暫定的に確定したと報じられており、Foxconn は依然として最大のサプライヤーとなっている。NVIDIA GB300 AI サーバーは 2025 年上半期に発売される予定で、世界の同業他社に先駆けて発売される。

業界関係者は、Appleが毎年新型iPhoneを発売するという戦略と同様、NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏が以前、NVIDIAも「毎年新世代のAI製品を発売する」というペースに従うと発表していると指摘した。主要パートナーはNVIDIAの製品開発ペースに追いつくために、事前に展開する必要がある。

サプライチェーン分析によると、Foxconnグループは垂直統合の優位性に加えて、NVIDIAのAIサーバーの初期の研究開発にも多額の投資を行ってきました。両者は2017年に早くも協力を開始し、第200世代のAIサーバーから現在のGB300、さらにはGBXNUMXに至るまで、新製品の開発で緊密な協力関係を築いてきました。

GB200 AIサーバーを例にとると、GPUとCPUに加えて、Foxconnが提供できるコンポーネントは約80%から90%を占めます。

業界関係者によると、QuantaとInventecもNVIDIAのGB300 AIサーバーの重要なパートナーである。受注シェアで見ると、QuantaはFoxconnに次ぐ第XNUMX位のサプライヤーであり、Inventecは成長が見込まれている。

GB200の出荷は2025年にピークを迎える

最新の市場調査によると、NvidiaのGB200チップの出荷数は2024年第150,000四半期で約200,000万~2025万台になると予想されており、200年第250四半期の出荷数はXNUMX%~XNUMX%と大幅に増加すると予想されています。 

しかし、GB200キャビネットの出荷スケジュールは遅れています。このソリューションの高速相互接続インターフェースと熱設計の消費電力に関する設計仕様は、主流市場のものよりも大幅に高いため、サプライチェーンは調整と最適化にさらに時間を必要としています。GB200キャビネットの出荷ピークは、2025年第XNUMX四半期から第XNUMX四半期の間に遅れると予想されます。 

さらに、GB200 NVL72 キャビネットの TDP 値は 140KW と高く、従来の空冷ソリューションではそのニーズを満たすことができなくなりました。そのため、液体冷却技術が必須となり、関連業界では液体冷却コンポーネントの研究開発を強化して放熱効率を向上させています。 

全体的に見ると、GB200チップの出荷量は急速に増加しているものの、キャビネット型ソリューションが本格的に展開されるまでにはまだ時間がかかり、出荷のピークは2025年半ばになると予想されています。

さらに、GB300 の高消費電力設計は液体冷却業界の発展を促進することが期待されており、関連するサプライチェーンのメーカーが恩恵を受ける可能性があります。

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