InfiniBand가 이더넷을 뒤흔들 수 있습니까?

어떤 사람들은 오늘날 인공 지능 시스템에 대한 모든 투자로 인해 InfiniBand 상호 연결 판매의 붐이 데이터 센터의 고급 이더넷 상호 연결 판매를 잠식할 것이라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 이것은 사실이 아니다.

IDC의 최신 시장 조사에 따르면 하이퍼스케일러 기업, 클라우드 빌더, 일부 HPC 센터 및 대기업은 이미 InfiniBand 및 이더넷 시장이 동시에 성장할 수 있을 만큼 충분한 200Gb/초 및 400Gb/초 네트워크를 구축했습니다.

물론 데이터 센터에서 특별히 사용되는 InfiniBand와 달리 이더넷은 에지부터 캠퍼스, 데이터 센터까지 어디에나 있습니다. 따라서 데이터 센터와 다른 곳의 이더넷 스위치 판매를 구별하는 것이 중요합니다. IDC는 2023년 7.2분기 통계를 바탕으로 데이터센터에 진입하는 이더넷 스위치 판매량이 전년 동기 대비 XNUMX% 증가했다고 밝혔는데, 이는 합리적인 증가이며, 가격이 각 포트의 속도 범위 내에 떨어지면서 처리량이 계속 증가한다는 사실을 반영한 것입니다.

IDC는 이더넷 트래커에 대한 본 공개 성명에서 데이터 센터 이더넷 스위치의 판매 수익 수치를 제공하지 않았지만 IDC의 과거 데이터를 추적했으며 계산에 따르면 데이터 센터 이더넷 스위치 수익은 이전 분기인 4.8분기와 변함 없이 2억 달러에 도달한 것으로 나타났습니다. 2023년, 전체 이더넷 스위치 판매량의 41%를 차지합니다.

전세계 상위 5개 이더넷 스위치 회사

IDC는 4년 2022분기부터 유형 및 속도별 포트 성장률 제공을 중단했습니다. 즉, 데이터 센터로 배송되는 포트를 계산할 수는 없지만 그 격차를 메우기 위해 추정치를 만들었습니다. 우리는 이러한 추측이 데이터 센터 이더넷 스위치 영역에서 공급망이 느슨해짐에 따라 볼륨과 가격 하락의 상호 작용에 기초하고 있음을 공개적으로 인정합니다. 하지만 아직 물량이 남아있어 가격이 급락하지는 않습니다. 그럼에도 불구하고, 우리의 최선의 추측은 32.1년 3분기에 2023만 개의 포트가 데이터 센터로 배송될 것이라는 것입니다. 이는 포트 배송이 전년 동기 대비 20.3% 증가하고 24.5년 2분기보다 순차적으로 2023% 증가한다는 것을 의미합니다.

이는 Nvidia의 5배 성장과는 거리가 멀다. 인피니밴드 가장 최근 분기의 네트워킹 수익입니다. 지난 12개월 동안 우리 모델에서는 Nvidia의 InfiniBand 수익이 3.2배 증가하여 5.53억 20천만 달러로 추정됩니다. (여기에는 스위치뿐만 아니라 스위치, 네트워크 인터페이스, DPU, 케이블 및 소프트웨어도 포함됩니다.) 그러나 데이터 센터 이더넷 스위치 시장은 스위칭이 InfiniBand 매출의 약 절반을 차지한다면 여전히 연간 운영율이 약 7억 달러에 이릅니다. 이더넷 스위칭은 여전히 ​​InfiniBand 스위칭보다 약 XNUMX배 더 크고, 점점 더 많은 AI 클러스터가 이더넷으로 이동하여 이더넷 기술을 InfiniBand와 비교할 수 있게 되므로 기업은 드문 경우를 제외하고는 이더넷 외에 다른 어떤 것도 배포할 필요가 없습니다.

IDC에 따르면 이더넷 스위치 시장의 비데이터 센터 부분에서는 기업이 캠퍼스 네트워크를 업그레이드하고 엣지를 구축함에 따라 매출이 더 빠르게 증가해 22.2년 36.5분기에 2023%, 6.9년 첫 250분기에 XNUMX% 성장했다고 밝혔습니다. IDC 데이터 및 성장 추세에 따르면 시장에서 비데이터 센터 부분의 매출은 XNUMX억 달러이며, 다양한 속도로 약 XNUMX억 XNUMX천만 개의 포트가 배송된 것으로 추정됩니다.

전체적으로 데이터센터, 캠퍼스, 엣지용 이더넷 스위치 시장은 11.7년 2023분기에 15.8억 달러에 달해 전년 대비 9.4% 성장했습니다. 동반 이더넷 라우터 시장은 3.7% 감소한 XNUMX억 달러에 약간 못 미쳤습니다. 이는 스위칭 및 라우팅 기능을 포함하는 상용 칩을 사용하여 더 많은 라우터가 구축되고 있기 때문에 놀라운 일이 아닙니다.

라우터 및 스위치 수익

수년간 해왔던 것처럼 우리는 이더넷 스위치 속도에 따라 수익과 포트를 대조하려고 노력했습니다. IDC가 현재 이더넷 공개 성명에서 제공하는 것보다 조금 더 많은 데이터를 제공하면 훨씬 더 쉽습니다. 분명히 이것은 우연이 아닙니다. 우리는 4년 2022분기부터 포트 번호를 추정해 왔습니다. 우리의 추정에 따르면 2023년 XNUMX분기 상황은 다음과 같을 수 있습니다.

3년 2023분기에 가능한 시나리오

가능한 가격 추세선

이것이 바로 이 모든 것의 흥미로운 점입니다. 데이터센터 분야에서는 200Gb/초와 400Gb/초 이더넷 스위치 판매량이 전년 동기 대비 44% 늘었고, 포트 출하량도 63.9% 늘었다. 데이터 센터, 엣지 네트워크, 캠퍼스의 100Gb/초 이더넷 스위치 판매가 6% 증가했습니다.

IDC는 또 다른 소식도 공개했습니다. ODM(Original Design Manufacturer)은 해당 분기 매출이 14.7억 705만 달러로 데이터 센터 매출의 7.4%를 차지했으며 이는 지난해 같은 기간의 656억 72.2만 달러보다 전년 대비 27.8% 증가한 것입니다. IDC는 이더넷 스위치 공급업체에 대한 논평에서 Cisco Systems의 이더넷 스위치 매출 중 45.1%가 데이터 센터 외부에서 발생한다고 밝혔습니다. 이는 2023%만이 데이터 센터 내부에서 발생한다는 의미입니다(Cisco의 이더넷 시장 점유율 1.48% 기준). 시장 데이터에 따르면 10.6년 91.1분기 Cisco의 데이터 센터 이더넷 스위치 매출은 1.14억 2023천만 달러로 계산할 수 있습니다. Arista Networks는 ODM을 제외한 데이터 센터에서 Cisco의 주요 경쟁업체로 이더넷 스위칭 시장 점유율 2023%, 시장 점유율 3.32%를 차지하고 있습니다. 69.2년 XNUMX분기 매출 중 데이터센터는 XNUMX억XNUMX만 달러를 차지했다. XNUMX년 XNUMX분기 시스코, 아리스타, ODM의 데이터센터 이더넷 스위치 매출은 XNUMX억XNUMX만 달러로 시장점유율 XNUMX%를 차지했다.

그런데 IDC에 따르면 Hewlett Packard Enterprise는 Aruba Networks 인수 덕분에 이더넷 스위치 사업이 빠르게 성장하고 있지만 매출액의 8%, 즉 약 73만 달러만이 데이터 센터에서 발생한다고 합니다. 이는 시간이 지남에 따라 변할 것으로 생각하며, 이 수치에는 HPE가 HPC 및 AI 클러스터용으로 판매하는 이더넷 "Rosetta" Slingshot 변형의 판매도 포함된다는 점을 상기시켜 드립니다.

첫째, 치열한 경쟁에도 불구하고 Cisco는 데이터 센터 스위칭 사업을 보호하고 사업을 확장하는 데 꽤 좋은 성과를 거두었습니다. 캠퍼스 업그레이드로 이익을 얻었을 뿐만 아니라 데이터 센터 비즈니스도 12.9% 성장했습니다. 우리는 Arista의 데이터 센터 스위칭 사업이 해당 분기 동안 전체 시장보다 거의 20배, 즉 약 5.4% 빠르게 성장한 것으로 추정합니다. ODM은 시장의 속도에 맞춰 성장하고 있습니다. Cisco, Arista 및 ODM을 제외하면 나머지 시장의 매출은 합쳐서 1.48% 감소한 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 기록했을 것입니다.

둘째, 우리가 여러 번 언급했듯이 AI 서버 이외의 서버 시장은 쇠퇴하고 있습니다. 이더넷은 여전히 ​​업그레이드되고 있으며, 심지어 적당한 속도로 진행되고 있으며, 기존 공급망 제약을 고려할 때 네트워킹의 중요성이 어떻게 증가하고 있는지 보여줍니다. 데이터 센터.