엔비디아 GB300

공급망 소식통에 따르면 엔비디아는 연말이 다가오면서 여러 가지 압박에 직면하고 있지만, 엔비디아는 여전히 300년 17월 20일부터 2025일까지 개최되는 GTC 컨퍼런스에서 차세대 GBXNUMX AI 서버 플랫폼을 출시할 계획입니다.

이 플랫폼은 일련의 새로운 업그레이드를 거쳐 성능과 구성에서 전면적인 개선을 이루었으며, NVIDIA가 성능을 높이는 새로운 도구가 될 것입니다. 게다가 여러 가지 개선 사항은 성능과 효율성을 높여 AI 컴퓨팅의 증가하는 요구를 충족하는 데 목적을 두고 있습니다.

엔비디아 칩

NVIDIA GB300 서버 완전 업그레이드

특히, NVIDIA GB300 AI 서버는 새로운 Blackwell Ultra 시리즈 B300 GPU를 통합하여 1400W의 출력과 단일 카드 FP4 성능이 1.5배 향상되었습니다.

HBM 수준에서 GB200의 300단 스택과 비교했을 때 GB3은 12단 스택의 HBM192E를 사용하고 용량은 288GB에서 XNUMXGB로 증가합니다. 또한 새로운 액체 냉각 트레이, 콜드 플레이트 및 액체 냉각 라인용 UQD(Universal Quick Disconnect) 부품을 도입합니다.

또한, 광 네트워크 카드는 CX7에서 CX8로 업그레이드되고, 광 트랜시버는 800G에서 1.6T로 업그레이드됩니다.

다른 업그레이드로는 슬롯 디자인을 사용하고, 컴퓨팅 보드는 LPCAMM을 사용하고, 커패시턴스 트레이는 GB300 NVL72 캐비닛의 표준이 될 수 있으며, BBU(배터리 백업 장치)는 옵션이 될 수 있습니다.

공급망은 BBU 모듈의 양산 가격이 약 300달러이고, GB300 시스템에서 BBU의 총 가격은 1,500달러에 이를 것으로 추산했습니다. 슈퍼커패시터의 생산 가격은 약 20~25달러이고, GB300 NVL72 랙에는 300개 이상의 커패시턴스가 필요합니다.

그러나 최근 엔비디아가 GB300과 B300 AI 서버 개발 과정에서 공급망 문제에 직면했다는 보고가 있었습니다. 특히 AOS가 생산하는 핵심 구성 요소인 5×5 DrMOS 칩의 과열 문제가 발생하여 대량 생산 진행에 영향을 미칠 수 있습니다.

폭스콘이 가장 큰 수혜자가 될 것이다

엔비디아의 제품 업그레이드에 대응하여 Foxconn과 Quanta와 같은 공급망 제조업체는 신속히 대응하여 GB300 AI 서버의 연구 개발 및 설계 단계에 들어갔습니다.

NVIDIA는 NVIDIA GB300 AI 서버 주문 구성을 예비적으로 확정했으며, Foxconn이 여전히 가장 큰 공급업체라고 합니다. NVIDIA GB300 AI 서버는 2025년 상반기에 출시될 예정이며, 글로벌 경쟁업체를 선도하고 있습니다.

업계 관계자들은 애플이 매년 새로운 iPhone을 출시하는 전략과 마찬가지로, 엔비디아 CEO 젠슨 황은 이전에 엔비디아도 "매년 새로운 세대의 AI 제품을 출시"하는 페이스를 따를 것이라고 발표했다고 지적했습니다. 주요 파트너는 엔비디아의 제품 개발 페이스를 따라잡기 위해 미리 배포해야 합니다.

공급망 분석에 따르면, 폭스콘 그룹은 수직적으로 통합된 이점 외에도 NVIDIA의 초기 AI 서버 연구 개발에 많은 투자를 했습니다. 두 당사자는 2017년 초부터 협력을 시작했으며, 200세대 AI 서버에서 현재 GB300, 심지어 GBXNUMX에 이르기까지 신제품 개발에 긴밀한 협력 관계를 구축했습니다.

예를 들어 GB200 AI 서버를 살펴보면, GPU와 CPU 외에 Foxconn이 제공할 수 있는 구성 요소가 약 80~90%를 차지합니다.

업계 관계자들은 Quanta와 Inventec도 NVIDIA의 GB300 AI 서버의 중요한 파트너라고 밝혔습니다. 주문 점유율 측면에서 Quanta는 Foxconn에 이어 두 번째로 큰 공급업체이고, Inventec은 성장할 것으로 예상됩니다.

GB200은 2025년에 출하량이 정점을 찍을 것으로 예상

최신 시장 조사에 따르면, 200년 2024분기 엔비디아의 GB150,000 칩 출하량은 약 200,000만~2025만대가 될 것으로 예상되며, 200년 250분기 출하량은 XNUMX~XNUMX% 가량 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 

그러나 GB200 캐비닛의 출하 일정이 지연되었습니다. 고속 상호 연결 인터페이스 및 열 설계 전력 소비 측면에서 솔루션의 설계 사양이 주류 시장보다 상당히 높기 때문에 공급망은 조정 및 최적화에 더 많은 시간이 필요합니다. GB200 캐비닛의 피크 출하가 2025년 XNUMX분기에서 XNUMX분기 사이로 지연될 것으로 예상됩니다. 

또한 GB200 NVL72 캐비닛의 TDP 값은 140KW로 높고 기존의 공랭 솔루션은 더 이상 이러한 요구를 충족할 수 없습니다. 따라서 액체 냉각 기술은 필수가 되었고 관련 산업은 열 발산 효율을 개선하기 위해 액체 냉각 구성 요소에 대한 연구 개발 노력을 강화하고 있습니다. 

전반적으로 GB200 칩의 출하량은 급속히 증가하고 있지만 캐비닛형 솔루션이 본격적으로 출시되기까지는 아직 시간이 걸릴 것으로 보이며, 출하 정점은 2025년 중반에 올 것으로 예상됩니다.

나아가 GB300의 높은 전력 소모 설계는 액체 냉각 산업의 발전을 촉진할 것으로 기대되며, 이를 통해 관련 공급망 제조업체도 이익을 얻을 수 있습니다.

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