É relatado que a atual escassez de cavacos afetou cerca de 169 indústrias em todo o mundo, incluindo a produção de ferro, concreto, ar condicionado, cerveja e até sabão. Embora várias fundições de chips estejam operando com capacidade total, alguns fabricantes também estão expandindo a capacidade de produção, mas a escassez continuará. Lynn Torrel, diretor da cadeia de suprimentos da flex International, disse que devido à forte demanda, a escassez de chips deve continuar até o final de 2022, e a escassez de chips na indústria de comunicação óptica pode continuar até 2023. Com a extensão da duração de escassez de chips, as indústrias afetadas pela escassez de chips podem aumentar ainda mais.
Um relatório de pesquisa publicado pela LightCounting, uma empresa de pesquisa de mercado de comunicações ópticas, disse que os gastos dos provedores de serviços em nuvem e ICPs continuaram a crescer em um ritmo rápido no segundo trimestre de 2021. Além disso, os CSPs ocidentais também mostraram forte crescimento de receita em comparação com mesmo período em 2020, com as compras de equipamentos subindo no trimestre. Isso também se traduz no forte desempenho de muitos fornecedores de dispositivos ópticos. Há uma forte demanda por produtos relacionados, incluindo o 400G QSFP-DD transceptores ópticos, módulo coerente, ROADM, laser de bomba e chip sensor 3D.
Tanto o II-VI quanto o Lumentum relatam um aumento na demanda do mercado por lasers bombeados, indicando uma nova onda de implantações de linhas de transmissão óptica. A implantação de 200 Gbe no Facebook estava em linha com as expectativas porque o II-VI relatou um aumento de 60% nas vendas desses produtos. Lumentum relatou que as vendas de chips EML aumentaram 50%, indicando que a implantação de módulos ópticos Ethernet 400G pela Amazon e Google também está se acelerando. A Eoptolink Technology e a InnoLight Technology divulgaram seus relatórios semestrais de 2021 para refletir mais diretamente as implantações de 400GbE.
No lado negativo, no entanto, a escassez de componentes continua a representar desafios para muitas empresas do setor.
- Fabrinet: as restrições de fornecimento tiveram um impacto de US $ 25-30 milhões na receita no segundo trimestre, e um impacto semelhante é esperado no terceiro trimestre e nos trimestres seguintes.
- Lumentum: as vendas de módulos diminuirão em US $ 30 milhões no terceiro trimestre devido à escassez de componentes semicondutores.
- Neophotonics: as vendas do terceiro trimestre serão reduzidas em US $ 8 milhões devido à falha dos fornecedores de chips em entregar no prazo.
- II-VI: A empresa enfrentou uma perda de vendas de $ 40 milhões devido à escassez de componentes e conseguiu evitar qualquer impacto negativo.
Este pequeno chip é responsável por 60% do custo de um transceptor óptico
Em termos de fabricantes de equipamentos, Infinera disse que a escassez de componentes perdeu de US $ 30 milhões a US $ 35 milhões em vendas no primeiro semestre do ano. Arista relata que o tempo de entrega de semicondutores é de 40 a 60 semanas, cerca de duas vezes o nível pré-pandêmico. Juniper disse que espera-se que a extensão do tempo de entrega dos componentes e o aumento do custo continuem ao longo do ano. Em geral, acredita-se que a falta de chips e componentes levará vários trimestres para ser completamente resolvida.
No entanto, para a indústria de módulos ópticos, os chips ópticos e elétricos são mais importantes. Atualmente, o fornecimento de tais chips é relativamente estável. Atualmente, os componentes semicondutores mais escassos no mercado são chips de energia, MCU e outros chips. Claro, a falta desses chips também afetará a produção de módulos ópticos. No curto prazo, certamente haverá atrasos no ciclo de embarque e entrega de alguns fabricantes de módulos. No entanto, a partir do desempenho comercial estável dos principais fabricantes de módulos ópticos no primeiro semestre do ano, o fornecimento pode ser basicamente mantido.
Na verdade, a falta de fornecimento de componentes tem um impacto maior principalmente sobre os fabricantes de módulos ópticos de pequeno e médio porte. Afinal, os principais fabricantes de módulos ópticos de grande escala planejaram com antecedência em termos de estoque e ciclo de entrega e certamente farão grandes reservas em estoque. Devido à instabilidade e descontinuidade dos pedidos, a escassez de componentes no curto prazo terá um certo impacto sobre os fabricantes de pequeno e médio porte. Como um fabricante de módulo óptico integrando P&D e produção, FiberMall pode fornecer aos clientes fornecimento suficiente e com garantia de qualidade.