Может ли InfiniBand потрясти Ethernet?

Некоторые люди могут подумать, что при всех сегодняшних инвестициях в системы искусственного интеллекта бум продаж межсоединений InfiniBand поглотит продажи высокопроизводительных межсоединений Ethernet в центрах обработки данных. Но это не так.

Согласно последнему исследованию рынка IDC, предприятия, занимающиеся гипермасштабированием, разработчиками облачных технологий, а также некоторые центры высокопроизводительных вычислений и крупные предприятия уже имеют достаточно построенных сетей со скоростью 200 Гбит/с и 400 Гбит/сек, чтобы рынки InfiniBand и Ethernet могли расти одновременно.

Конечно, Ethernet присутствует повсюду, от периферии до кампуса и центра обработки данных, в отличие от InfiniBand, который используется специально в центрах обработки данных. Поэтому важно различать продажи коммутаторов Ethernet в центрах обработки данных и в других местах. Основываясь на статистических данных за третий квартал 2023 года, компания IDC сообщила, что продажи Ethernet-коммутаторов, поступающих в центры обработки данных, выросли на 7.2% в годовом исчислении, что является разумным увеличением и отражает тот факт, что по мере того, как цены падают в пределах диапазона скоростей каждого порта, пропускная способность продолжает расти.

IDC не предоставила данные о доходах от продаж коммутаторов Ethernet для центров обработки данных в своем публичном заявлении о своем трекере Ethernet, но мы отслеживали исторические данные IDC, и наши расчеты показывают, что доход от коммутаторов Ethernet для центров обработки данных достиг 4.8 миллиардов долларов США, не изменившись по сравнению со вторым кварталом предыдущего квартала. 2 г., что составит 2023% всех продаж коммутаторов Ethernet.

Пятерка крупнейших компаний-производителей Ethernet-коммутаторов в мире

IDC прекратила предоставлять данные о темпах роста портов по типам и скоростям еще в четвертом квартале 4 года, а это означает, что мы не можем подсчитать порты, отправленные в центры обработки данных, но мы сделали оценки, чтобы восполнить этот пробел. Мы открыто признаем, что эти спекуляции основаны на взаимодействии объемов и снижения цен по мере ослабления цепочки поставок в области коммутаторов Ethernet для центров обработки данных. Однако отставание все еще есть, поэтому цены не упадут. Тем не менее, мы предполагаем, что 2022 миллиона портов будут отправлены в центры обработки данных в третьем квартале 32.1 года, что будет означать увеличение портовых поставок на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и последовательное увеличение на 2023% по сравнению со вторым кварталом 20.3 года.

Это очень далеко от пятикратного роста Nvidia в InfiniBand сетевой доход в последнем квартале. По нашим оценкам, за последние 12 месяцев доход Nvidia от InfiniBand вырос в 3.2 раза до 5.53 миллиарда долларов. (Сюда входят коммутаторы, сетевые интерфейсы, DPU, кабели и программное обеспечение, а не только коммутаторы.) Но рынок коммутаторов Ethernet для центров обработки данных по-прежнему имеет годовую операционную норму около 20 миллиардов долларов, если на коммутацию приходится около половины дохода InfiniBand. Коммутация Ethernet по-прежнему примерно в 7 раз превосходит коммутацию InfiniBand, и все больше и больше кластеров искусственного интеллекта переходят на Ethernet, что делает технологию Ethernet сравнимой с InfiniBand, так что компаниям не нужно развертывать что-либо помимо Ethernet, за исключением редких обстоятельств.

В IDC заявили, что в той части рынка коммутаторов Ethernet, которая не относится к центрам обработки данных, продажи росли быстрее, поскольку предприятия модернизировали кампусные сети и создавали периферийные устройства, увеличившись на 22.2% в третьем квартале и на 36.5% в первых трех кварталах 2023 года. Расчеты основаны на исторических данных. По данным IDC и тенденциям роста, мы видим, что доля рынка, не связанная с центрами обработки данных, составляет 6.9 миллиарда долларов США, и мы оцениваем почти 250 миллионов портов, поставленных на различных скоростях.

В целом рынок Ethernet-коммутаторов для центров обработки данных, кампусов и периферийных устройств достиг $11.7 млрд в третьем квартале 2023 года, увеличившись на 15.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок сопутствующих Ethernet-маршрутизаторов сократился на 9.4% до чуть менее $3.7 млрд, что неудивительно, поскольку все больше маршрутизаторов создаются с использованием обычных микросхем, включающих функции коммутации и маршрутизации.

Доходы от маршрутизаторов и коммутаторов

Как мы делали в течение многих лет, мы пытались сопоставить доходы и порты по скорости коммутатора Ethernet, что намного проще, когда IDC предоставляет нам немного больше данных, чем в настоящее время предоставляет в своих публичных заявлениях Ethernet. Очевидно, это не случайно. Мы оцениваем количество портов с четвертого квартала 4 года. По нашим оценкам, ситуация в третьем квартале 2022 года может быть следующей:

Возможные сценарии на третий квартал 3 г.

Возможные линии ценового тренда

Вот что во всем этом интересно. В сфере центров обработки данных продажи коммутаторов Ethernet 200 Гбит/с и 400 Гбит/сек выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поставки портов увеличились на 63.9%. Продажи Ethernet-коммутаторов 100 Гбит/с в центрах обработки данных, а также в периферийных сетях и кампусах выросли на 6%.

IDC также сообщила еще одну новость: на долю производителей оригинального дизайна (ODM) пришлось 14.7% продаж центров обработки данных, при этом объем продаж за квартал составил $705 млн, что на 7.4% больше, чем в прошлом году, с $656 млн за тот же период прошлого года. В своем комментарии о производителях коммутаторов Ethernet компания IDC заявила, что 72.2% доходов Cisco Systems от коммутаторов Ethernet поступает за пределы центра обработки данных, то есть только 27.8% поступает изнутри центра обработки данных (исходя из доли Cisco на рынке Ethernet в 45.1%). По рыночным данным, мы можем подсчитать, что продажи Ethernet-коммутаторов Cisco для центров обработки данных в третьем квартале 2023 года составят 1.48 миллиарда долларов. Arista Networks является основным конкурентом Cisco в сфере центров обработки данных, за исключением ODM, с долей рынка коммутаторов Ethernet 10.6% и долей рынка 91.1%. В третьем квартале 1.14 года объем продаж центров обработки данных составил 2023 миллиарда долларов. В третьем квартале 2023 года продажи коммутаторов Ethernet для центров обработки данных Cisco, Arista и ODM составили 3.32 миллиарда долларов, что составляет 69.2% доли рынка.

Кстати, хотя у Hewlett Packard Enterprise есть быстрорастущий бизнес по коммутаторам Ethernet благодаря приобретению Aruba Networks, по данным IDC, только 8% ее продаж, или около 73 миллионов долларов, приходится на центры обработки данных. Мы думаем, что со временем ситуация изменится, и напоминаем вам, что в это число также будут включены продажи варианта Ethernet «Rosetta» Slingshot, который HPE продает для кластеров HPC и AI.

Во-первых, несмотря на жесткую конкуренцию, Cisco проделала довольно хорошую работу по защите своего бизнеса по коммутации центров обработки данных и расширению своего бизнеса. Компания не только выиграла от волны модернизации кампусов, но и ее бизнес в сфере центров обработки данных вырос на 12.9%. По нашим оценкам, бизнес Arista по коммутации центров обработки данных в течение квартала рос почти в три раза быстрее, чем общий рынок, или примерно на 20%. ODM растет темпами рынка. Если исключить Cisco, Arista и ODM, на остальной части рынка совокупный спад продаж составит 5.4%, до $1.48 млрд.

Во-вторых, как мы неоднократно отмечали, рынок серверов, помимо серверов искусственного интеллекта, находится в упадке, при этом Ethernet все еще модернизируется, даже скромными темпами, и учитывая существующие ограничения в цепочке поставок, что показывает, как важность сетей растет в мире. центры обработки данных.