Сообщается, что нынешняя нехватка чипов затронула около 169 отраслей по всему миру, включая производство железа, бетона, кондиционирования воздуха, пива и даже мыла. Хотя ряд заводов по производству микросхем работают на полную мощность, некоторые производители также расширяют производственные мощности, но дефицит будет сохраняться. Линн Торрел, директор по цепочке поставок Flex International, сказала, что из-за высокого спроса ожидается, что нехватка микросхем сохранится до конца 2022 года, а нехватка микросхем в отрасли оптической связи может сохраниться до 2023 года. из-за нехватки микросхем отрасли, страдающие от нехватки микросхем, могут еще больше увеличиться.
В отчете об исследовании, опубликованном компанией LightCounting, занимающейся исследованием рынка оптических коммуникаций, говорится, что расходы поставщиков облачных услуг и ICP продолжали расти быстрыми темпами во втором квартале 2021 года. Кроме того, западные CSP также продемонстрировали сильный рост доходов по сравнению с за тот же период в 2020 году при росте закупок оборудования на квартал. Это также отражается на высоких показателях многих поставщиков оптических устройств. Существует высокий спрос на сопутствующие товары, в том числе на 400G КСФП-ДД оптические трансиверы, когерентный модуль, ROADM, лазер накачки и чип 3D-датчика.
И II-VI, и Lumentum сообщают о росте рыночного спроса на лазеры с накачкой, что указывает на новую волну развертывания оптических линий передачи. Внедрение Facebook 200Gbe соответствовало ожиданиям, потому что II-VI сообщил об увеличении продаж этих продуктов на 60%. Lumentum сообщил, что продажи чипов EML увеличились на 50%, что указывает на ускорение развертывания оптических модулей 400G Ethernet компаниями Amazon и Google. Eoptolink Technology и InnoLight Technology выпустили полугодовые отчеты за 2021 год, чтобы более точно отразить развертывание 400GbE.
С другой стороны, нехватка компонентов продолжает создавать проблемы для многих компаний отрасли.
- Fabrinet: Ограничения предложения повлияли на выручку во втором квартале в размере 25-30 миллионов долларов, и аналогичное влияние ожидается в третьем и следующих кварталах.
- Lumentum: продажи модулей снизятся на 30 миллионов долларов в третьем квартале из-за нехватки полупроводниковых компонентов.
- Неофотоника: продажи в третьем квартале сократятся на 8 миллионов долларов из-за несвоевременной поставки микросхем поставщиками.
- II-VI: Компания столкнулась с убытком от продаж в размере 40 миллионов долларов из-за нехватки компонентов и сумела избежать любого негативного воздействия.
На этот небольшой чип приходится 60% стоимости оптического трансивера.
Что касается производителей оборудования, Infinera заявила, что из-за нехватки компонентов продажи в первом полугодии снизились на 30–35 млн долларов. Arista сообщает, что время доставки полупроводников составляет от 40 до 60 недель, что примерно вдвое превышает уровень до пандемии. В Juniper заявили, что ожидается, что продление сроков поставки компонентов и рост стоимости будут продолжаться в течение года. Принято считать, что полное решение проблемы нехватки микросхем и компонентов займет несколько кварталов.
Однако для промышленности оптических модулей более важны оптические и электрические микросхемы. В настоящее время поставки таких микросхем относительно стабильны. В настоящее время самыми дефицитными полупроводниковыми компонентами на рынке являются силовые микросхемы, микроконтроллеры и другие микросхемы. Конечно, отсутствие этих микросхем также скажется на производстве оптических модулей. В краткосрочной перспективе у некоторых производителей модулей наверняка возникнут задержки в цикле отгрузки и доставки. Тем не менее, благодаря стабильным коммерческим показателям основных производителей оптических модулей в первой половине года предложение в основном может сохраниться.
Фактически, нехватка комплектующих в большей степени сказывается на малых и средних производителях оптических модулей. В конце концов, основные крупные производители оптических модулей заранее запланировали инвентаризацию и цикл доставки, и, безусловно, сделают большие резервы в запасах. Из-за нестабильности и прерывистости заказов краткосрочная нехватка комплектующих окажет определенное влияние на мелких и средних производителей. Как производитель оптических модулей, объединяющий НИОКР и производство, ФайберМолл может обеспечить клиентов достаточными и качественными поставками.